大发地产香港IPO最多筹资8.45亿港元

日期:2022-07-09 00:29:01 | 人气: 2668

本文摘要:9月28日,大发地产集团有限公司宣告,白鱼发售2亿股股份,还包括2000万股香港发售及1.8亿股国际发售,最低放售价为每股4.98港元,预计于10月11日上市,股份代号为6111。

9月28日,大发地产集团有限公司宣告,白鱼发售2亿股股份,还包括2000万股香港发售及1.8亿股国际发售,最低放售价为每股4.98港元,预计于10月11日上市,股份代号为6111。此次全球发售规模可行性为大发地产经不断扩大已发售股本的25%,超额配售权最少为全球发售下可行性可可供股份的发售股份数目的15%,每股股份放售价介于3.28港元至4.98港元。

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大发地产估算,经扣减就全球发售应付的包销费用及支出,并假设超额配股权未予行使,将自全球发售缴纳清净扣除款项大约7.26亿港元(假设放售价为每股发售股份4.13港元,即命令性放售价范围的中位数);或大约8.45亿港元(倘超额配股权得知数行使)。融资扣除资金用途大约60%或4.36亿港元将于上市后一年内用于研发现有物业项目即大发融悦东方(芜湖)与凯泽锦园的建设成本;大约30%或2.18亿港元将用作偿还债务一家资产管理公司的两年期借贷人民币5.3亿元(按相同年利率8.5%计息及到期日为2019年9月26日)的大部分;大约10%或7260万港元将用于一般营运资金用途。假设香港公开发表发售于2018年10月11日(星期四)上午八时于是以或之前在香港沦为无条件,预期股份将于2018年10月11日(星期四)上午九时于是以于联交所主板开始交易。股份将以每手1000股股份交易。

此外,大发地产已与若干投资者议定基石投资协议,据此,基石投资者已表示同意按放售价股份以总金额大约1994.07万美元(大约1.56亿港元)可出售数目(向上大约整至最相似每手1,000股股份的原始交易单位)的股份。上述基石投资者还包括了光大兴陇信托及佛山市顺德区健实企业资产管理有限公司,两者的投资金额分别为7800万港元及1000万美元(大约7846.5万港元)。文件中称之为,若放售价分别为建议放售价的上限、中位数及下限,即3.28港元、4.13港元及4.98港元时,光大兴陇信托将占到紧跟全球发售已完成后已发售股份2.97%-1.96%,在假设超额配股权并未行使的情况下。资料表明,光大兴陇信托为中国光大集团股份公司于2014年经中国银监会批准后正式成立的金融机构。

光大兴陇信托的前身为甘肃省信托投资公司。其为中国光大集团专门从事金融业务的四大主要子公司之一。佛山顺德幸实乃一家于中国正式成立的公司,主要专门从事谘询服务及资产管理,由李昭强先生及李辉女士分别享有90%及10%。

李辉女士为佛山顺德健实的继续执行董事。李昭强先生为山东鲁亿通智能电气股份有限公司(一家于深圳证券交易所创业板上市的公司(股票代码:300423))的总裁。

李辉女士为李昭强先生的母亲。此外,鲁亿通亦与大发地产不存在业务上的合作。

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鲁亿通近期在全景网投资者关系对话平台上回应,该公司已与融创、华润、五矿地产、中铁、大发地产等房地产企业创建了业务合作关系。大发地产称之为,自2018年4月30日起及以后最后不切实际日期止期间,该公司已提供16个项目,其中总占地面积35.14万平方米的十幅地块乃利用公开发表招拍挂程序取得,总对价约人民币24.57亿元。余下六个项目而言,大发地产已并购或议定协议以并购享有或有权享有该等项目的土地使用权的公司的股权。

此六个项目的总占地面积为22.18万平方米,大发地产白鱼与其他独立国家第三方共同开发该等项目。


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